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펀드투자상담사(Certified Fund Inverstment Advisor)
펀드일반, 파생상품펀드, 부동산펀드등 금융 전반을 모두 다루고 있어
자산관리사 못지않은 전문 인력으로 인정받을수 있는 자격증.
펀드투자상담사(CFIA)란?
펀드투자상담사 (Certified Fund Inverstment Advisor)란,
투자자를 상대로 집합투자기구의 집합 투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자이다.
투자회사에서 펀드상품에 대한 상담이나 매매를 하기위한 필수 자격으로
금융자격증중 그 필요성의 수요가 높고 난이도가 크게 어렵지 않아
증권투자상담사, 파생상품투자상담사, 투자자산운용사의 금융 3종에 추가하여 필수적으로 취득해야 할
자격증이 될 것으로 전망됩니다.
또한 펀드일반, 파생상품펀드, 부동산펀드등 금융전반을 모두 다루고 있어 자산관리사 못지않은
전문 인력으로 인정받을 수 있는 자격증입니다.
일반적으로 증권3종세트하면..
증권투자상담사, 파생상품투자상담사, 일임투자자산운용사를 말하고..
2010년부터
증권펀드, 파생펀드, 부동산펀드가 통합되어 = 펀드투자상담사로..
일임투자자산운용사와 집합투자자산운용사가 통합되어 = 투자자산운용사로 변경되었습니다.
- 금융투자전문인력은 협회가 실시하는 소정의 보수교육을 2년마다 1회이상 이수하여야 하며,
장기적으로는 자체보수교육 예정
(이 경우 금융투자전문인력으로 협회에 등록된 해당 년도는 년1으로 계산)
- 2010년 이전 펀드투자상담사 시험 합격자는 등록교육 제외
- 펀드투자상담사의 등록교육 및 보수교육은 다음의 교육기관이 업권별로 시행
1. 협회내 금융투자교육원
2. 한국금융연수원
3. 보험연수원
|
구 분 |
시험일 |
시험 시간 |
원서 접수일 |
합격자 발표 |
|
제12회 펀드투자상담사 |
2012.01.29(일) |
10:00 ~ 12 :00 |
2011.12.26 ~ 12.30 |
02.10(금) |
|
제13회 펀드투자상담사 |
2012.04.22(일) |
10:00 ~ 12 :00 |
2012.03.26 ~ 03.30 |
05.04(금) |
|
제14회 펀드투자상담사 |
2012.07.08(일) |
10:00 ~ 12 :00 |
2012.06.11 ~ 06.15 |
07.20(금) |
|
제15회 펀드투자상담사 |
2012.09.22(토) |
13:00 ~ 15 :00 |
2012.08.27 ~ 08.31 |
10.05(금) |
|
제16회 펀드투자상담사 |
2012.12.09(일) |
10:00 ~ 12 :00 |
2012.11.12 ~ 11.16 |
12.21(금) |
응시원서접수 기간에 온라인을 통하여 응시원서를 접수합니다.
자세한 내용(자격시험 공고)는 통산 각 자격시험실시 6주~8주전에 한국금융투자협회 홈페이지나
한국금융투자협회연수원 홈페이지를 통해서 공지됩니다.
응시과목별 정답비율( 응시과목별 저압 문항수/ 응시과목별 문항수)이 40%이상인자 중에서,
응시한 과목의 전체 정답비율(응시한 과목의 전체 문항수)이 60%이상인 자
펀드투자상담사 자격증 자체를 쉽게 보는분들이 많은데요.
가장 입문단계에서 보는 증권투자상담사 시험도 합격률 20%내외,
1년에 1~2회밖에 없는 비교적 난이도가 높은 시험입니다.
펀드투자상담사는 합격률 30%정도로 투자자산운용사보다는 난이도가 더 쉽다고 볼수 있으나
어느정도는 기본서로 준비를 해야 합격할 수 있을것입니다.
또, 사실..준비를 탄탄히 해둬야 실무에 제대로 활용하겠죠.
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상담사 시 험 과 목 |
세 부 교 과 목 |
문 항 수 | |||||||
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개정전 |
개정후 (2011.1월부터) | ||||||||
|
제1과목 |
펀드일반 |
법규 |
10 |
12 | |||||
|
직무윤리 및 투자자분쟁예방 |
7 |
10 | |||||||
|
펀드영업실무 |
8 |
10 | |||||||
|
펀드 구성.이해 |
15 |
18 | |||||||
|
펀드 운용.평가 |
10 |
10 | |||||||
|
소 계 |
50 |
60 | |||||||
|
제2과목 |
파생상품펀드 |
파생상품펀드 법규 |
3 |
3 | |||||
|
파생상품펀드 영업 |
10 |
10 | |||||||
|
파생상품펀드 투자.리스크관리 |
12 |
12 | |||||||
|
소 계 |
25 |
25 | |||||||
|
제3과목 |
부동산펀드 |
부동산펀드 법규 |
3 |
2 | |||||
|
부동산펀드 영업 |
10 |
6 | |||||||
|
부동산펀드 투자.리스크관리 |
12 |
7 | |||||||
|
소 계 |
25 |
15 | |||||||
|
시험시간 |
120분 |
100문항 |
100문항 | ||||||
주) 종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 펀드일반 과목(제1과목) 면제
주) 종전의 파생상품펀드투자상담사의 자격요건을 갖춘 자는 파생상품펀드 과목(제2과목) 면제
주) 종전의 부동산펀드퉂상담사의 자격요건을 갖춘 자는 부동산펀드 과목(3과목) 면제
|
응 시 구 분 |
응시과목 및 문항 |
시험시간 |
합격기준 |
|
가. 전과목 |
[1번 ~ 100번(100문항)] |
120분간 |
총 60문항이상 득점 |
|
나. 제2,3과목 응시자 |
파생상품펀드 및 부동산펀드 [61번~100번(40문항)] |
50분간 |
총 24문항이상 득점 |
|
다. 제2과목 응시자 |
파생상품펀드 [61번~85번(25문항)] |
30분간 |
15문항이상 득점 |
|
라. 제3과목 응시자 |
부동산펀드 [86번~100번(15문항)] |
20분간 |
9문항이상 득점 |
*단, 가와 나의 경우 응시한 과목 중 과락(과목별 정답비율 40%미만)이 있을 경우, 불합격 처리됨
**2009년 이전에 각 자격시험에 합격한 사람은?
. 2009년이전 각 자격시험에 합격한 사람들은 경과규정에 두어 새로운 명칭의 자격시험 합격자로 인정됩니다.
|
기존 시험합격자(변경전) |
개정 자격시험(변경후) |
|
증권투자상담사 |
증권투자상담사 |
|
선물거래상담사 |
파생상품투자상담사 |
|
자산설계전문인력(FP) |
일임투자자산운용사 - 투자매매업자 또는 투자중개업자가 영위하는 투자자문. 일임업무에 한함 |
|
집합투자자산운용사 - 신탁재산 운용에 한함 | |
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재무위험관리사 |
재무위험관리사 |
|
증권분석사 |
증권분석사 |
|
판매인력능력평가 |
증권펀드투자상담사 |
|
일반운용전문인력(RFM) |
일임투자자산운용사 - 14회시험(2004.12.12) 합격한 자부터 투자매매업자 또는 투자중개업자가 운용하는 투자일임재산에 대한 운용업무를 수행할 수 없음 |
|
집합투자자산운용사 |
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